Калязин кажется обычным небольшим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, в глубокой тайне, существует институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью отрезает город от внешнего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его сказкой.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить своих родных и освободить Калязин. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья яростно сопротивляется, и битва за право оставаться человеком, за любовь и семьи становится поистине эпической.