Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Тёмные силы не сдаются. Они пытаются вырваться из плена, овладевая телами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор.