Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели сослуживца, Николай убежден: в их рядах предатель. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести крота на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к другу, главе приграничного района. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он с ужасом узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
